中國汽車零部件全球化潮流 產業變化四趨向

　　2009年，在汽車零部件全球采購已成潮流的背景下，中國汽車零部件產業興旺的“人氣”可見一斑。支撐這“人氣”的，正是近年我國汽車零部件工業的迅速發展。據統計，近幾年整車企業的產品銷售收入每年平均增長28.75％，而汽車零部件企業的產品銷售收入每年平均增長36.82％，高出行業平均水平?？偭恐笜说呐噬?，勾勒出我國零部件產業規模的不斷擴張。而作為中國汽車工業發展的支撐，零部件產業需要的不僅是規模數量的攀升，更為重要的是產業的升級，以及隨之而來的持續發展能力。令人欣喜的是，目前我國汽車零部件產業正呈現四大趨向。

    趨向產業集群

　　2009年末，以柳州為龍頭，輻射桂林、南寧、玉林的廣西汽車零部件產業集群正式啟動。以開發新型、新能源汽車和發動機為突破口，培育自主品牌，共同突破產業發展的技術瓶頸，形成新的競爭優勢；計劃在3－5年內，圍繞汽車千億元產業發展，建立若干個極具特色和技術優勢的專業聯盟，引進和培養高端人才，結成產學研集成聯動的研發團隊，以突出廣西汽車零部件重大專項和發展重點為抓手，開展汽車及零部件新產品研發和關鍵共性技術研究，形成重點自主品牌3－6個，重點自主品牌產品10－20個，每年新增新專利、新成果、新技術。

　　“有產業集聚的地區，其市場競爭力一般比沒有集聚的區域高；有產業競爭力的區域，肯定有一定程度的產業集聚。”國家發改委中小企業司相關負責人提出近幾年我國汽車零部件產業集群的活躍，正是源于零部件產業整體水平的提升，而產業集群的迅速崛起，又反過來刺激了零部件產業的發展升級。而這樣的例子在國際汽車業界屢見不鮮，美國底特律、日本豐田汽車城等，無不是大規模汽車產業集群的典型代表.

　　上世紀90年代中期以后，我國產業集群進入了快速發展時期。隨著近年吉林長春、湖北十堰、安徽蕪湖、廣東花都、京津冀環渤海經濟圈等汽車零部件產業基地的迅速崛起，我國現已基本形成東北、京津、華中、西南、長三角、珠三角等六大零部件的集中區域。

　　除了大型汽車集團內部配套以外，國內零部件產業集群發展，主要表現為三種形態：第一種是依托于整車廠周圍發展零部件產業；第二種是依托于開發區、汽車城發展零部件產業；第三種是依托于縣域發展零部件產業。據不完全統計，目前國內有以汽車零部件為主的各種產業園區1000個左右，其中關鍵的集群區域或地帶約100個。

　　在產業集群初具雛形，各地建設熱度不減的時候，謹防“集而不群”現象出現的呼聲漸起。專家呼吁，產業集群的質量，將直接影響到我國汽車零部件產業升級的速度。汽車零部件產業集群絕非簡單的企業數量堆積，而應該是一個系統集群。從原材料、零部件、設備制造、聯合加工到最后的組裝出廠，應相對于產業鏈條進行調整，

　　集群內部分工配套，形成一個區域性集合，集合中的每家企業應普遍具有較高的專業化程度和較強的生產能力，只有這樣才有可能為建立龐大的產業集群打下良好基礎。

　　趨向能力提升

　　兩年前陜西漢德公司向印度AMW汽車公司進行車橋技術出口，是我國汽車總成技術的第一次出口。雙方的合作內容包括：在印度建立年產12萬根車橋的車橋工廠，漢德公司協助AMW公司進行工廠設計和工藝設計，并將現有適合印度市場的先進車橋技術以許可證方式轉讓給印度AMW公司；印度AMW公司將從完全組裝整橋進口開始，逐步在印度半散件組裝或全散件組裝漢德車橋；漢德將逐步使漢德車橋在印度實現本土化；漢德還將協助印度AMW公司開發適應印度當地的車橋。

　　漢德的嘗試從一個側面顯示著我國汽車零部件在出口方面的變化。汽車零部件出口正由單一的產品型開始向資本輸出型和技術型轉變；由勞動密集型、材料密集型的低端產品出口，開始向附加值較高的機電類產品出口轉變；出口市場由售后市場向進入跨國公司全球供應配套鏈轉變，自主知識產權零部件的出口比重不斷加大。

　　這幾年間，國內有一批創新型零部件企業迅速崛起，如萬向集團、陜西法士特、福耀玻璃、信義玻璃、廣西玉柴、深圳航盛、浙江銀輪、南京奧特佳等。他們深耕專業化細分市場，通過持續創新摸索從而掌握了先進產品的核心競爭力。據統計，當前，中國汽車零部件產業已有7家國家級高新技術企業和近百家省級高新技術企業。創新能力的提升，尤其是關鍵零部件創新能力提升，使自主品牌汽車零部件擁有新的市場位置。發動機是汽車的“心臟”，名副其實的關鍵零部件，國內汽車廠商奇瑞、華晨、上汽在近兩年相繼推出具有自主知識產權的發動機，作為專業的發動機生產廠商，廣西玉柴更是擁有自主開發與國際先進水平同步產品的能力，占有在國內外市場參與競爭的戰略制高點。

　　不論是何種方式，中國零部件企業尤其是骨干零部件企業正在不斷拓展著自己的經營領域，搭建符合自己優勢的產業鏈條。把握住產業發展方向，才能在市場中歷久不衰。如華晨集團和上海汽車變速器有限公司合作生產轎車用手動變速器及雙離合自動變速器（DCT），一期規劃是年產50萬臺變速器，其中包括10萬臺自動變速器，二期規劃為年產100萬臺變速器。業內專家認為，整車廠與零部件企業在通用零部件上聯合開發，通過建立共同開發平臺，可以幫助零部件企業提高系統化、模塊化的配套能力。近年來，系統化設計、模塊化供貨正成為國際汽車零部件產業的發展趨勢，這種能力的形成需要零部件企業與整車企業建立長期戰略伙伴關系，零部件企業積極參與整車企業的產品研發，不斷提高自身的研發水平。

趨向海外并購

　　2009年以來，全球汽車市場的持續低迷對中國的汽車零部件行業意味著更多的機會。世界汽車巨頭將更好地注視中國市場。前幾年跨國汽車企業在中國只引進產品，而現在已經將關鍵零部件、發動機、研發中心都放到中國。零部件廠商將有更多走出去的好機會，海外收購將迎來好機遇。

　　12月14日，浙江汽車零部件公司、寧波韻升股份有限公司與日本日興電機的四個股東簽署了股權轉讓合同，寧波韻升以近9200萬元的價格，收購了日興電機工業株式會社79.13%的股權。收購還未完成，寧波韻升已經制定了雄心勃勃的發展計劃，本次購并后，韻升的整個汽車電機業務將從年銷售2億左右迅速擴大到6億～7億元的銷售規模，隨著中國OE（汽車配件）配套市場的拓展，2～3年后銷售額有希望擴大到10億元人民幣以上。

　　此前一個多月，另一家汽車零部件公司圣龍集團收購了博格華納旗下SLW股份有限公司。圣龍集團以1599.4萬美元的價格，收購世界500強企業美國博格華納集團旗下的SLW90%以上股份。此次收購使圣龍集團獲得了SLW公司的技術和市場，圣龍的汽車油泵市場份額排名也有望從世界第四位升至第二位。

　　11月2日，中國最大一宗汽車零部件海外并購案在底特律敲定，京西重工與美國德爾福公司正式簽約，以不超過9000萬美元的價格，收購德爾福相關業務的機器設備、知識產權及德爾福的客戶和產品供應合同。

　　這一并購不僅可使京西重工獲得相關技術，還能借此涉及其供應鏈。與整車行業的發展相比，我國的零部件行業發展要滯后許多。京西重工此次收購的懸架及制動業務，均是國內汽車行業急需的技術，把后者的技術優勢拿來為我所用，可以在較短的時間內實現快速發展。而在收購德爾福相關業務的同時，京西重工也繼承了德爾福對寶馬、通用等國際大型汽車企業的供貨合同。這意味著，京西重工的舞臺從一開始就是全球市場。

　　如果將正在進行中的零部件海外收購案計算在內，2009年下半年發生的本土零部件公司海外收購案多達10余起，全球金融危機給了本土零部件商最好的跳躍式發展機會，總體上對中國零部件企業并非有利。目前中國的零部件供應商還處于享受盛宴的狂歡階段，但本土零部件商最好做到未雨綢繆，利用最佳時機收購海外優質資產或技術，使自身更快成長，為迎接未來的大整合做好準備。

　　2009年初出臺的汽車產業振興規劃表示將對“關鍵零部件技術實現自主化”，此外中央還將在未來三年出資100億元作為技術進步、技術改造的專項資金。在國家鼓勵“核心零部件自主化”的政策推動下，越來越多的中國企業把抄底海外視為獲得核心技術的最佳路徑。

　　趨向兼并重組

　　“全球汽車零部件行業的整合力度遠大于整車企業，中國汽車零部件行業，特別是OE（汽車配件）配套市場，也終將會迎來巨大的整合浪潮。”一位行業專家如是表示。

　　最近幾年，海外汽車零部件巨頭紛紛借合資合作搶灘登陸中國。德爾福、威斯卡特、康明斯等諸多外資汽車零部件制造商早已在中國建成了數十個生產基地和分公司。而如今外資對汽車零部件的控制高達70％至80％，尤其日系廠商和韓系廠商的供應鏈幾乎是不對中國本土供應商開放的。這就導致本土供應商失去了與整車企業共同發展的機會。據統計，國內零部件行業百強企業的市場份額僅占整個行業的50%，遠低于其他國家（地區）的集中度。盡管2008年零部件行業整體收入達到8370億元，但規模以上企業中有80%銷售收入不足1億元，行業中只有43%的零部件企業擁有專利，不到20%的企業擁有發明專利。在國家鼓勵整車行業兼并重組的時代，國內零部件供應企業最先受到震動，如今整合重組已箭在弦上，勢在必行。

　　目前全球排名前四的汽車零部件巨頭們要么是依附主機廠做配套，比如德爾福之于通用，優勢是可以借助主機廠之力迅速發展壯大，同樣劣勢也在于主機廠不景氣時生存將非常艱難；要么就是獨立式系統供應商，以德國博世集團為代表。目前國內A股上市的汽車零部件企業中，以東風科技、一汽富維、啟明信息為代表的屬于前者，分別依附于東風和一汽集團；以萬向錢潮、寧波華翔、濰柴動力、福耀玻璃為代表的屬于后者。

　　據了解，目前中國的汽車零部件行業較整車行業更加零散，有超過5000家零部件生產商，自主零步件企業生存狀況堪憂。外資在中國汽車零部件市場已經占到60%以上的市場份額，在轎車零部件行業占到80%以上。目前國內大多零部件企業銷售額較低，與銷售額高達百億美元的跨國巨頭相比，我國零部件企業規模明顯偏小。國內零部件企業要想在未來國際化市場競爭中占有一席之地，最快捷的途徑就是通過兼并重組，形成規?；牧悴考髽I集團。

　　許多業內人士認為，零部件企業的兼并重組比整車更急迫，如果沒有大的零部件企業出現，成本下不來，質量上不去，整個行業的發展就會極其困難。

　　國內零部件企業規模小、實力弱、研發能力不足，在這樣的背景下，零部件產業若想快速發展，必須加快兼并重組，形成規模效應。如果國家有關部門能夠給予具體的政策支持，無疑將加快零部件企業兼并重組的進程。國家發改委有關官員曾表示，出臺鼓勵國內零部件產業兼并重組的政策是一項非常復雜的工作；相關政策是否出臺、何時出臺目前還是個未知數。